In der Hafenstadt Narahwi herrscht reges Treiben. Unter den verschiedensten Bewohnern der Stadt befinden sich auch Xyseo, ein Schauspieler, dessen verfluchte, leuchtende Male auf seinem Körper ihn  zu einem Leben in der Unterschicht der Gesellschaft zwingen. Bei diesem niedrigen Lebensstandart ist es nur eine Frage der Zeit, bis man in finstere Machenschaften und krumme Geschäfte verwickelt wird. Im Zuge einer Ermittlung gegen Drogengeschäfte tritt Skyeir, ein treuer Soldat der Regierung, auf den Plan und spioniert Xyseo hinterher.

Das Zusammentreffen beider Parteien läuft allerdings anders, als erwartet, woraus eine Partnerschaft entspringt, die die Grundordnung der Stadt einzureißen droht.